28 de agosto de 2009

Brasileño Cruzeiro planea venta 150 mln dlr en bonos: fuente

SAO PAULO (Reuters/EP) - El banco brasileño Cruzeiro do Sul, especializado en préstamos deducibles de los salarios, planea vender 150 millones de dólares en títulos denominados en dólares a tres años para ampliar la oferta de créditos, dijo el viernes una fuente familiarizada con la operación.

Cruzeiro, que tiene su sede en Sao Paulo, está ofreciendo pagar un retorno de un 8,5 por ciento, dijo a Reuters la fuente, que pidió no ser identificada porque la operación todavía no concluyó.

Cruzeiro do Sul emitió en junio 60 millones de dólares con un retorno del 9,85 por ciento.

La fuente dijo que el banco pretende usar los ingresos de la operación para ampliar los préstamos.

En junio, el director de Relaciones con los Inversores del banco, Fausto Guimaraes, dijo a Reuters que la cartera de crédito del banco debe crecer un 70 por ciento en el 2009.

Los inversores tendrán hasta el 11 de septiembre para presentar ofertas por los bonos.

Cruzeiro do Sul tiene una calificación de "Ba2" de la agencia calificadora Moody's Investors Service, dos escalones debajo del grado de inversión.