Actualizado 30/06/2009 23:46

Chilena ENAP realiza colocación privada bonos por 300 mln dlr

SANTIAGO (Reuters/EP) - La petrolera estatal chilena ENAP dijo el martes que suscribió un contrato con tres bancos internacionales para vender bonos por 300 millones de dólares, los que se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.

El acuerdo se efectuó con los bancos BNP Paribas, HSBC y Santander Investement Securities.

La emisión de bonos, a 10 años plazo, consiguió un rendimiento de un 6,367 por ciento y un diferencial de 287,5 puntos base sobre los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

"La totalidad de los fondos obtenidos de la colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos existentes. Los fondos producto de esta emisión serán recibidos por ENAP el día miércoles 8 de julio del 2009", dijo la petrolera en una nota enviada al ente regulador local.