4 de diciembre de 2013

Colombiana EPM coloca bonos por 189 mln dlr en mercado local, tras amplia demanda

BOGOTA, 4 dic, 4 Dic. (Reuters/EP) -

- Empresas Públicas de Medellín (EPM), la mayor prestadora de servicios públicos de Colombia, colocó el miércoles bonos ordinarios por 367.280 millones de pesos (189 millones de dólares), en una operación que no cubrió el cupo total a pesar de haber recibido una amplia demanda.

EPM había señalado que la emisión podría llegar hasta 500.000 millones de pesos, dependiendo del apetito de los inversores. La empresa recibió demandas por 950.090 millones de pesos.

La compañía, propiedad de la ciudad de Medellín, vendió bonos a 5 años a un rendimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,82 por ciento efectivo anual (EA), a 10 años al IPC más un 4,52 por ciento EA y a 20 años al IPC más un 5,03 por ciento EA, precisó un comunicado de la Bolsa de Colombia.

Los recursos de la emisión serán utilizados para financiar parte de su plan de inversiones, que para el 2014 está aforado en 10,1 billones de pesos.

La emisión hace parte de un cupo global por 3 billones de pesos que tiene autorizado la empresa.

(1 dólar = 1.941,01 pesos colombianos)