10 de diciembre de 2013

Colombiano Banco Davivienda coloca bonos por 207 mln dlr en mercado local: fuentes

BOGOTA, 10 dic, 10 Dic. (Reuters/EP) -

- El tercer mayor banco de Colombia por nivel de activos, Davivienda, colocó el martes bonos ordinarios por 400.000 millones de pesos (207 millones de dólares) en el mercado local, recursos que utilizará para financiar sus necesidades de capital de trabajo, dijeron agentes colocadores de la operación.

Davivienda, controlado por el conglomerado económico Grupo Bolívar, colocó el cupo disponible tras recibir demandas por 617.096 millones de pesos (319,2 millones de dólares).

Según los agentes contactados por Reuters, la entidad financiera entregó bonos a 2 años a un rendimiento del Indice bancario de Referencia (IBR) más un 2 por ciento y a 7 años al Indice de Precios al Consumidor (IPC) más un 4,29 por ciento.

La emisión hace parte de un cupo global autorizado de 6 billones de pesos, de los cuales faltan por colocar 3 billones de pesos.

La más reciente venta de deuda de Davivienda, con activos por 43,6 billones de pesos, fue en febrero pasado, cuando colocó bonos ordinarios por 500.000 millones de pesos, también en el mercado local.

La colocación de Davivienda es una de las últimas este año en el mercado colombiano, junto con una que realizará el miércoles la generadora de energía Celsia, controlada por el fondo de inversiones Grupo Argos, hasta por 800.000 millones de pesos.

(1 dólar = 1.932,71 pesos colombianos)