27 de agosto de 2009

CristalChile coloca bonos locales por unos 76,3 mln dlr

SANTIAGO (Reuters/EP) - El grupo industrial Cristalerías de Chile colocó el jueves bonos en el mercado local por el equivalente a unos 76,3 millones de dólares, que usará para prepagar pasivos y financiar su plan de inversiones.

Cristalerías de Chile colocó en un primer remate 1 millón de unidades de fomento (UF) de la serie G, a cinco años plazo, con una tasa interna de retorno (TIR) de un 3,24 por ciento.

Los títulos de deuda tuvieron un diferencial aproximado de 87 puntos base sobre los papeles referenciales del Banco Central (BCU-5).

La UF es un instrumento que se reajusta diariamente según la inflación mensual vigente y que se denomina en pesos.

La compañía realizó luego una segunda colocación también de 1 millón de UF de la serie F, a 20 años plazo, con una TIR de un 3,98 por ciento, mejor al 4,14 por ciento ofrecido originalmente.

El diferencial con los papeles referenciales del Banco Central (BCU-20) fue de 58 puntos, aproximadamente.

La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, a través de la correduría IM Trust.

(1 UF = 20.928,14 pesos)

(1 dólar = 548 pesos)