10 oct, 10 Oct. (Reuters/EP) -
- La demanda por un bono senior de la minera estatal chilena Codelco a 30 años que se colocará el jueves superaba los 3.000 millones de dólares, según un reporte de IFR.
La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), que tiene calificaciones A1/AA-, anunció que emitirá un bono de referencia a 30 años en dólares, bajo el formato 144a/RegS, sin derechos de registro, con una guía de 205 puntos básicos sobre papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos más o menos 5 puntos, publicó el servicio financiero de Thomson Reuters.
La emisión se realizará vía Bank of America Merrill Lynch, HSBC y Mitsubishi UFJ Financial Group, añadió.
Los fondos que se recauden se destinarán a financiar parcialmente gastos de capital, a cancelar endeudamiento de corto plazo y otros propósitos corporativos, según el informe.