La ampliación de capital para financiar parte de la compra se llevará a cabo previsiblemente el próximo lunes
MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha completado con éxito la compra del 100% del banco estadounidense Compass Banschares, una operación en la que ha invertido 6.655 millones de euros, unos 9.115 millones de dólares, la mayor inversión realizada hasta el momento por el grupo, según informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).
El banco explicó hoy que como consecuencia de la estructura de la operación en acciones/efectivo y de la evolución del dólar, el importe de la compra ha sido de 9.115 millones de dólares, frente a los 9.633 millones de dólares (unos 7.083 millones de euros) previstos inicialmente.
La operación finaliza siete meses después de su anuncio, y con ella el banco que preside Francisco González consolida su presencia en Estados Unidos, donde se sitúa entre los 20 primeros veinte bancos del país. Es líder regional en Texas, Alabama, Arizona y Nuevo México, tras haber invertido un total de 12.600 millones de dólares (9.200 millones de euros) en los últimos dos años y medio.
De la contraprestación a pagar a los anteriores accionistas de Compass, BBVA satisfará parte en efectivo (4.612 millones de dólares, unos 3.391 millones de euros) y parte mediante la emisión de 196.000.000 acciones, que suponen un 5,5% sobre la cifra de capital social actual.
Esta ampliación de capital se llevará a cabo previsiblemente el próximo lunes día 10 de septiembre, a un tipo de emisión de 16,77 euros por acción, correspondiente al precio de cierre de la acción de BBVA el día 6 de septiembre, de conformidad con los términos del acuerdo adoptado por la Junta General de BBVA celebrada el pasado día 21 de junio.
Una vez adjudicada la ampliación de capital se procederá en el plazo más breve posible a solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones. La estructura jurídica utilizada en la transacción permite a BBVA hacerse con el control del 100% de Compass desde hoy, con lo que no existe la posibilidad de que accionistas minoritarios del banco estadounidense se mantengan en su capital.
NO TIENE RIESGO 'SUPRIME'.
Compass es uno de los principales bancos del llamado 'Sun Belt', la franja que recorre el Sur de Estados Unidos desde California a Florida, la zona definida como estratégica por el Grupo para su expansión.
Su actividad, similar a la que desarrolla BBVA, se centra en la banca comercial y minorista, ya que tiene una cartera crediticia de alta calidad, que no participa en el negocio 'subprime', según señala la entidad.
El nuevo banco integrado en BBVA cuenta con unos activos de 35.000 millones de dólares (25.735 millones de euros), 25.500 millones de dólares (18.750 millones de euros) en créditos y 23.700 millones (17.426 millones de euros) en depósitos hasta el pasado mes de junio. Desde su sede en Birmingham (Alabama), opera 415 oficinas repartidas en seis estados: Texas (164), Alabama (89), Arizona (75), Florida (44), Colorado (33) y Nuevo México (10).
CINCO COMPRAS EN EEUU
La adquisición de Compass es la quinta compra que BBVA realiza en los últimos dos años y medio en Estados Unidos. El Grupo comenzó su estrategia de expansión en 2004 con el anuncio de la adquisición de Valley Bank en California para desarrollar servicios bancarios básicos y envío de remesas.
En 2005 y 2006 adquirió Laredo National, Texas Regional y State National, entidades con actividad en Texas y Nuevo México, con el objetivo de aprovechar las oportunidades de negocio en los segmentos de banca de empresas y de particulares.
BBVA USA se sitúa tras la última adquisición entre los 20 primeros bancos de EE.UU., con una franquicia de 622 oficinas, activos de 47.000 millones de dólares (34.926 millones de euros), créditos por 32.000 millones (23.529 millones de euros) y depósitos por 33.000 millones (24.264 millones de euros).