19 de octubre de 2009

España/EEUU.- Santander realiza una emisión de deuda en Estados Unidos por 1.500 millones de dólares

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Santander ha lanzado una emisión de deuda senior a dos años en Estados Unidos de hasta 1.500 millones de dólares, confirmaron hoy a Europa Press en fuentes de la entidad que preside Emilio Botín.

Se trata de la primera operación de deuda senior que realiza un emisor español en el mercado americano desde que estalló la crisis financiera internacional en julio de 2007.

El Santander reabre de esta forma mercados de financiación que estaban cerrados para emisores españoles, de acuerdo a la voluntad del banco de abrir camino en el exterior a la banca nacional, tal y como ha expresado en reiteradas ocasiones Emilio Botín.

La última emisión de deuda senior llevada a cabo por el Santander se realizó el pasado mes de abril en los mercados europeos por importe de 1.250 millones de euros.

El precio de la emisión se estableció entonces a 'Euríbor' más 150 puntos básicos, lo que significa casi cuatro veces más del precio que previsiblemente quede fijado en esta emisión de deuda en dólares. La operación podría quedar cerrada en el plazo de una o dos horas.

Fuentes del mercado indicaron a Europa Press que el Santander busca mercados alternativos de financiación, entre los que podrían figurar tanto Estados Unidos, como Austrialia y Japón.