2 de julio de 2009

E*trade realiza canje de deudas

NUEVA YORK (Reuters/EP) - E*Trade Financial Corp, una correduría de descuentos que es presionada por las autoridades de Estados Unidos para que refuerce su capital, dijo el jueves que los inversionistas ofrecieron 1.840 millones de dólares de bonos de la firma en un canje por deuda nueva.

La correduría informó que alrededor de 429,5 millones de dólares en notas con plazo en el 2011 y 1.410 millones de dólares en notas para el 2017 fueron ofrecidas antes que venza un período de oferta anticipada.

Los papeles serán intercambiados por alrededor 1.700 millones de dólares en deuda convertible de cupón cero con plazo en el 2019.

E*Trade dijo que el fondo de cobertura Citadel Investment Group LLC, su mayor acreedor y accionista, ofreció 230,2 millones de dólares de las notas del 2011 y 1.000 millones de dólares de los papeles del 2017.

E*Trade ha tenido pérdidas significativas por hipotecas, lo que opacó los beneficios de su negocio de intermediación.

La semana pasada, E*Trade dijo que juntó 550 millones de dólares de una oferta de acciones comunes, más que lo que pronosticaba.

En las operaciones matutinas en el Nasdaq, los títulos de E*Trade descendían un 2,96 por ciento, a 1,32 dólares.