Actualizado 16/09/2009 17:22

Inmobiliaria brasileña PDG Realty ofrecerá 56 mlns acciones

SAO PAULO (Reuters/EP) - La inmobiliaria brasileña PDG Realty planea una oferta primaria de 56 millones de nuevas acciones para recaudar unos 775,6 millones de reales (430 millones de dólares), dijo el miércoles la compañía en un prospecto.

El accionista controlador de PDG Realty, UBS Pactual Desenvolvimento e Gestao I, podría ofrecer hasta 19,6 millones de acciones en una oferta secundaria si existe demanda suficiente, agregó la empresa.

La inmobiliaria estimó la recaudación de la oferta usando el precio de cierre de la acción el 30 de agosto, de 13,85 reales.

PDG Realty contrató a UBS Pactual para liderara la oferta.

Itaú BBA, el brazo de inversiones del mayor banco privado de Brasil, Goldman Sachs y Merrill Lynch también participarán en la venta.

Desde junio, el operador de centros comerciales BR Malls y el constructor de viviendas de bajo costo MRV Engenharia han vendido unos 1.600 millones de reales en acciones, y varias otras empresas se preparan para vender títulos en las próximas semanas.

Direcional Engenharia y Brazilian Finance & Real Estate han comunicado ofertas públicas iniciales, mientras compañías que incluyen a Rossi Residencial y el operador de centros comerciales Multiplan también anunciaron planes de venta de acciones.

El sector inmobiliario de Brasil fue de los más activos en ofertas de acciones en el 2006 y 2007, pero luego tuvo uno de los peores desempeños en el mercado bursátil local debido a la sobreoferta de ventas de títulos.

(1 dlr = 1,807 reales)