BOGOTÁ, 17 feb, 17 Feb. (Reuters/EP) -
- El mercado colombiano recibirá entre el martes y el miércoles dos emisiones de bonos corporativos por un total de hasta 800.000 millones de pesos (336,6 millones de dólares), lo que ratifica las expectativas de que este año habrá una mayor colocación de deuda por parte de empresas.
El local Banco Popular realizará en la sesión una emisión de bonos ordinarios por 250.000 millones de pesos (105,2 millones de dólares), que se podrá extender hasta un máximo de 400.000 millones de pesos dependiendo de la demanda que reciba.
Los títulos que ofrece el banco -que integra el Grupo Aval , el mayor conglomerado financiero del país- son a 2, 3 y 5 años de plazo.
Asimismo, la comercializadora de combustibles Terpel -filial local del grupo chileno Empresas Copec - anunció para el miércoles una emisión de bonos ordinarios por hasta 400.000 millones de pesos (168,3 millones de dólares).
Terpel ofrece bonos a 7 años de vencimiento con un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,4 por ciento, y a 15 años con rendimiento de IPC más un 4,3 por ciento, precisó la compañía en una comunicación a la Superintendencia Financiera.
Las emisiones siguen a una que realizó la semana pasada el Banco Davivienda, el tercero más grande del país, con la que levantó 700.000 millones de pesos (294,6 millones de dólares), después de recibir demandas por 2,4 veces el monto ofrecido.
Según cálculos de analistas, este año el mercado colombiano recibiría emisiones de bonos de alrededor de 15 compañías, entre las que podrían estar Corficolombiana, Corpbanca, Titularizadora Colombiana, e incluso la petrolera Ecopetrol .
(1 dólar = 2.376,23 pesos colombianos)