7 nov, 7 Nov. (Reuters/EP) -
- La minera mexicana Fresnillo colocó el jueves un bono a 10 años por 800 millones de dólares con un rendimiento del 5.6 por ciento o un diferencial de 300 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro de Estados Unidos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El bono, que tiene un cupón de 5,5 por ciento, se colocó con un precio de 99.242, según el reporte.
Los agentes colocadores de la emisión, que se realizó con el formato 144A/Reg S, fueron Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan.
Los fondos se usarán para financiar inversiones actuales y planes de desarrollo. Los bonos se listarán en Irlanda y estarán regidos por la legislación de Nueva York, según IFR.