RIO DE JANEIRO (Reuters/EP) - La minera brasileña Vale recaudó 941,6 millones de dólares mediante una venta de notas de deuda a tres años convertibles en acciones a la fecha del vencimiento.
Las notas fueron colocadas en dos partes y representarán hasta 18,5 millones de acciones ordinarias y 47,3 acciones preferentes clase A, dijo la empresa el martes por la noche. La empresa usará los ingresos de la colocación para propósitos corporativos generales.
La empresa vendió 292,4 millones de dólares en notas de la serie VALE-2012, a un rendimiento del 6,75 por ciento, y 649,2 millones de dólares de notas VALE.P-2012 a un rendimiento similar, dijo el comunicado.
Las acciones preferentes de Vale, la serie de acciones más negociada de la empresa, bajaron 5,5 reales el martes, a 27,75 reales, lo que reflejó la preocupación del mercado de que la empresa esté buscando efectivo para financiar una adquisición.
Citigroup y JPMorgan Chase fueron los colocadores de la oferta de Vale, con sede en Rio de Janeiro.