SANTIAGO, 22 oct, 22 Oct. (Reuters/EP) -
- El grupo minorista chileno Falabella colocó el miércoles bonos en el mercado extranjero por 400 millones de dólares, con un rendimiento del 4,384 por ciento, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Falabella, una de las mayores minoristas de América Latina, ofreció deuda no ampliable, a diez años plazo, a través de los bancos JP Morgan, Credicorp Capital y Scotiabank, con un cupón de 4,375 por ciento y un diferencial de 215 puntos base sobre el bono equivalente del Tesoro de Estados Unidos.
El rendimiento de los bonos de Falabella, la firma de mayor capitalización bursátil en Chile, fue más bajo que el precio inicial, que se comentaba en torno a los 230 puntos básicos sobre los bonos comparables estadounidenses.
La minorista, cuya emisión fue clasificada en BBB/BBB+, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.
La colocación de los bonos ocurre un mes después de que Falabella anunció la compra de una cadena de mejoramiento del hogar en Perú por 490 millones de dólares.
Para el período 2014-2017, la compañía chilena tiene definido un plan de inversiones por un total de 4.100 millones de dólares.
Falabella, que opera tiendas por departamentos, de mejoramiento del hogar, supermercados, créditos y centros comerciales, registró ganancias estables por un equivalente a 360 millones de dólares en el primer semestre.
Las acciones de Falabella cerraron el miércoles con una caída del 0,98 por ciento a 4.182 pesos en la Bolsa de Santiago.