SAO PAULO (Reuters/EP) - La aerolínea brasileña Gol hará una oferta global primaria y secundaria de acciones que podría recaudar hasta 1.630 millones de reales (906,5 millones de dólares) en base a todos los lotes de papeles y al precio de cierre del martes.
La empresa, que en marzo ya había realizado una oferta privada de 203 millones de reales, va a emitir en una oferta primaria un lote inicial de 17,275 millones de nuevas acciones ordinarias y el mismo volumen de títulos preferenciales.
Otros 17,275 millones de papeles preferenciales estarán disponibles en una oferta secundaria, proyectando un total de ganancias de 1.280 millones de reales, sobre la base del precio de cierre de las acciones de la víspera.
Los papeles ordinarios de Gol cerraron los negocios del martes a 37 reales por unidad, mientras que los preferenciales terminaron en 18,60 reales.
Según Gol, las acciones ordinarias emitidas en Brasil serán suscritas por el controlador, el fondo de inversiones Asas.
La empresa prevé la distribución de un lote adicional equivalente a hasta un 20 por ciento de las acciones ofrecidas inicialmente, formado por 6,91 millones de papeles preferenciales y 3,455 millones de títulos ordinarios.
También existe la opción de ofrecer un lote suplementario de 15 por ciento de las acciones preferenciales iniciales, equivalente a hasta 5.182.500 papeles del fondo de inversiones Asas. En caso de ser ejercido, la oferta total podría recaudar hasta 1.630 millones de reales.
De acuerdo al cronograma inicial de oferta, el inicio del período de reserva a los minoristas comenzará el 2 de octubre y terminará el 7 de ese mes.
Para los minoristas, la inversión mínima es de 3.000 reales y la máxima de 300.000 reales.