Por Junko Fujita
TOKIO (Reuters/EP) - Los fondos Permira, KKR , y CVC Capital están entre las firmas privadas de inversión que han hecho ofertas por Bellsystem24, la compañía de telemarketing de Citigroup en Japón, en una operación que podría recaudar más de 1.000 millones de dólares, dijeron tres fuentes.
Bain Capital y la correduría Itochu Corp también han hecho propuestas, agregaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el proceso no es público.
La venta de Bellsystem24 sería la transacción más grande en Japón que involucre a fondos extranjeros de inversión privada desde octubre del 2007, cuando Permira acordó la compra de la firma de agroquímicos Arysta LifeScience Corp por 2.200 millones de dólares.
La primera fase del proceso se cerró al mediodía del martes, indicaron las fuentes que añadieron que todas las partes hicieron ofertas independientes por la filial japonesa de Citi.
Bellsystem24 pertenece a Nikko Principal Investments, el brazo de inversión privada de Citigroup.
Nikko Citigroup, la división japonesa de banca de inversión de Citigroup, y Goldman Sachs Group Inc asesoran a Citi en la venta, expresaron otras fuentes.
Bellsystem24, que opera centros de llamados, compite con Moshi Moshi Hotline Inc y Transcosmos Inc en el segmento de telemarketing en Japón.