LIMA (Reuters/EP) - El Gobierno de Perú reabrió su bono global 2025 y emitió deuda por 1.000 millones de dólares, que servirán para realizar prepagos al Club de París y reponer su tesoro, dijeron el lunes varias fuentes del mercado.
La tasa de rendimiento fue pactada en 6,95 por ciento luego de que se ofreciera una tasa de referencia de alrededor de 7 por ciento al inicio de la operación, realizada después de meses de turbulencia en los mercados por la crisis global.
El precio del bono, que tiene un cupón de 7,35 por ciento, fue de 103.827, según IFR, una entidad de ThomsonReuters.
Antes de la reapertura del título, Perú ya tenía vendido unos 1.250 millones de dólares de bonos 2025.
Según una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, difundida por el diario oficial El Peruano, el Gobierno aprobó la emisión de deuda en el mecrado internacional para financiar el pago adelantado de deuda con los Gobiernos de Italia y Francia, miembros del Club de París.
El ministerio indicó que la firma SACE S.p.A. ha aceptado el prepago de deuda por unos 51,4 millones de euros (alrededor de 71,4 millones de dólares) y 123,3 millones de dólares.
Con la República de Francia, se acordó el pago adelantado de deuda por unos 466,5 millones de euros (648,4 millones de dólares), de acuerdo con las resoluciones.
Otro decreto supremo del Gobierno peruano refirió que contrató a UBS Securities y JP Morgan Securities como asesores financieros y colocadores de la emisión externa de deuda.
(1 euro = 1,39 dólar)