LIMA (Reuters/EP) - El Gobierno de Perú reabrirá su bono global 2025 con nueva deuda para realizar prepagos de por lo menos 850 millones de dólares al Club de París, dijeron el lunes fuentes del mercado y el Gobierno de Lima.
De acuerdo con las primeras señales de la operación, la demanda asciende a unos 3.000 millones de dólares y el Gobierno de Perú está ofreciendo una tasa de rendimiento de alrededor de 7 por ciento, según algunos inversores tras recibir el precio de referencia para la operación.
IFR, una publicación de ThomsonReuters, afirmó que se espera que la operación ascienda a por lo menos 850 millones de dólares, que el Gobierno peruano dijo usará para prepagar la deuda contraída con el Club de París y reponer su tesoro.
Según una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, difundida por el diario oficial El Peruano, el Gobierno aprobó acuerdos bilaterales con Italia y Francia, miembros del Club de París, con los términos del pago adelantado de deuda.
El ministerio indicó que la firma SACE S.p.A. ha aceptado el prepago de deuda por unos 51,4 millones de euros (alrededor de 71,4 millones de dólares) y 123,3 millones de dólares.
Con la República de Francia, se acordó el pago adelantado de deuda por unos 466,5 millones de euros (648,4 millones de dólares), de acuerdo con las resoluciones.
Otro decreto supremo del Gobierno peruano refirió que contrató a UBS Securities y JP Morgan Securities como asesores financieros y colocadores de la emisión externa de deuda.
(1 euro = 1,39 dólar)