(Reuters) - La petrolera colombiana Ecopetrol colocó el miércoles bonos por 2.500 millones de dólares en tramos a cinco, 10 y 30 años, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Ecopetrol explicó que la mayoría de los recursos obtenidos con las colocaciones de deuda se utilizarán para financiar su plan de inversiones, que sólo para el 2013 llegaría a 9.549 millones de dólares.
El tramo más grande de la emisión, a 10 años por 1.300 millones de dólares, se colocó con un rendimiento de 6,005 por ciento o una diferencia de 305 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.
El título a 30 años, por 850 millones de dólares, ofreció un rendimiento de 7,419 por ciento o 350 puntos básicos sobre los títulos gubernamentales estadounidenses.
El bono a cinco años de la petrolera controlada por el Estado, por 350 millones de dólares, tuvo un rendimiento de 4,349 por ciento o un margen de 260 puntos básicos sobre los papeles comparables de Estados Unidos.
La emisión en el exterior de la petrolera sigue a una que realizó en el mercado colombiano el pasado 27 de agosto, por 900.000 millones de pesos (465 millones de dólares), después de recibir demanda por 1,9 billones de pesos.
Justo el miércoles, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, precisó que gran parte de los recursos de la emisión externa de la petrolera se dejarán fuera del país, con lo que se evitará una presión alcista sobre la moneda local, el peso.
"Ecopetrol ha anunciado que la mayor parte de esos recursos se utilizarán en inversiones en el exterior y son recursos que no serán monetizados", dijo Cárdenas a periodistas.
Ecopetrol es controlada por el Gobierno en un 88,5 por ciento, mientras la porción restante está colocada en la bolsa local.
La acción de la compañía bajaba un 0,22 por ciento a media sesión del miércoles, a 4.485 pesos.
1 dólar : 1.935,55 pesos colombianos