SIDNEY (Reuters/EP) - La minera global Rio Tinto cerró el viernes uno de los mayores aumentos de capital de la historia, tras informar que sus accionistas australianos suscribieron un 95 por ciento de sus derechos a nuevos papeles.
El jueves, los accionistas de Reino Unido habían suscrito hasta un 97 por ciento de la emisión de derechos de Rio correspondiente a Londres y faltaba la que se realizó en el mercado oceánico.
El aumento de capital de 15.200 millones de dólares en total es la quinta mayor emisión de las que se tiene registro, con el que el endeudado grupo anglo-australiano pretende reforzar su posición financiera.
La emisión también fue una alegría para los bancos involucrados en la colocación: Credit Suisse, J.P. Morgan Cazenove, Macquarie, Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBS y Societe Generale.
Los colocadores que se encargaron de las dos vertientes de la emisión recibieron una comisión de un 2,75 por ciento o alrededor de 420 millones de dólares en total.
En Australia, los bancos vendieron el "remanente" a 48,50 dólares australianos por papel, un 71 por ciento más que el precio de la oferta de 28,29 dólares australianos, y en Londres, las acciones restantes tuvieron un precio de 2.100 peniques, o un 50 por ciento más que el valor inicial de 1.400 peniques.
Las acciones de Rio cayeron un 4,2 por ciento en Sídney y cerraron a 49,60 dólares australianos. En Londres, descendían un 2,9 por ciento, a 1.975 peniques.
Rio necesita el dinero para recortar una deuda de 38.000 millones de dólares que acumuló al comprar al grupo de aluminio canadiense Alcan, en medio del auge del mercado de materias primas en el 2007, una compra que abrió uno de los capítulos más oscuros de la compañía de 136 años.
Rio Tinto recibió una oferta de adquisición de su rival BHP Billiton, que luego rechazó. Después reposó brevemente en los brazos de su mayor accionista, la china Chinalco, para terminar cancelando un acuerdo de 19.500 millones de dólares con el grupo de aluminio asiático.
Finalmente, alentado por una escalada en el mercado y por sus bancos de inversión, Rio Tinto optó por la emisión de derechos accionarios y un emprendimiento conjunto con BHP Billiton en mineral de hierro para ahorrar costos.
Sin embargo, los analistas dicen que el gigante minero aún necesita vender activos prescindibles para saldar sus deudas.
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(1 dólar = 1,258 dólares australianos)