Por Douwe Miedema y Sam Cage
LONDRES/ZURICH (Reuters/EP) - Suiza vendió su participación en UBS, el mayor banco del país, en el techo de su rango de precios, dijo una fuente el jueves, con lo que obtuvo una ganancia del rescate al banco que hizo el año pasado.
La venta del 9 por ciento llega un día después de que Suiza acordó revelar los nombres de miles de clientes estadounidenses de UBS a Washington, en un acuerdo extrajudicial por acusaciones de evasión de impuestos que afectaron el histórico secreto bancario suizo.
Estados Unidos advirtió que ahora pondría la mira en otras instituciones e individuos involucrados en el ocultamiento de activos de los recaudadores de impuestos.
Las autoridades suizas dijeron que la venta de su porción accionaria demostraba que UBS había vuelto a encontrar un ritmo de solidez después de convertirse en una de las mayores víctimas de la crisis crediticia. Los mercados reaccionaron positivamente elevando sus acciones.
"La venta (...) era esperada por mucho tiempo y quita un peso que será positivo para el ánimo, junto con el anuncio del acuerdo tributario con Estados Unidos de ayer (miércoles)", comentó Fiona Swaffield, analista bancaria de Execution Ltd.
Suiza vendió 332 millones de títulos a 16,50 francos suizos cada uno, dijo la fuente con conocimiento directo del acuerdo, en el techo de un rango de precios que fluctuaban entre 16 y 16,50 francos. El libro de órdenes fue sobresuscrito entre tres y cinco veces.
Con este precio, el Gobierno recibiría 5.500 millones de francos suizos (5.100 millones de dólares), más 1.800 millones de francos como compensación del interés perdido en las notas convertibles obligatorias, obteniendo un beneficio por sobre los 6.000 millones de francos que puso en octubre para salvar al banco.
Los banqueros ahora están colocando los papeles, dijeron fuentes del mercado, y los resultados finales son esperados para las 1200 GMT. Un portavoz del Ministerio de Finanzas de Suiza dijo que los detalles serían anunciados más tarde el jueves.
La venta es realizada por Credit Suisse, Morgan Stanley y el propio UBS, según agentes de bolsa.
MAS CONFIANZA
El Banco Nacional Suizo dijo que la venta gubernamental demostraba que el mercado estaba confiando más en UBS, mientras que el regulador financiero de Suiza, FINMA, dijo que apoyaba la venta, dado que el banco ahora tenía una "base de capital estable y sólida".
Las acciones de UBS ascendían un 3,7 por ciento, a 17,36 francos.
Suiza anunció la desinversión a última hora del miércoles, cuando explicó que un aumento de capital en junio y el acuerdo en la disputa tributaria con Washington habían incrementado la confianza en el banco.
Otros bancos suizos, como Credit Suisse, Julius Baer, Zuercher Kantonalbank (ZKB) y Union Bancaire Privee (UBP), temen que la mira del recaudador de impuestos de Estados Unidos se fije ahora en ellos, reportó el Wall Street Journal.
(1 dólar = 1,076 francos suizos)