LONDRES, 11 Sep. (Reuters/EP) -
- Telefónica abrió libros el miércoles para la emisión de un bono híbrido en euros y en dos tramos, con la esperanza de beneficiarse del mismo volumen de demanda que Enel la semana pasada, que realizó una oferta subordinada en dos tramos.
El grupo de telecomunicaciones, que tiene una calificación Baa2/BBB/BBB+, empezó a ofrecer un bono perpetuo "non-call" a 5 años, con una rentabilidad en entorno al 6,75 por ciento, y otro a 8 años alrededor del 7,875 por ciento. El precio de ambos se fijará en el transcurso del día.
Lideran la operación BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Societé Générale, UBS y Unicredit. Morgan Stanley ha sido nombrado asesor para la estructura..