SANTIAGO (Reuters/EP) - Transelec, la mayor empresa de transmisión de electricidad de Chile, colocó el jueves bonos por un total de 304,2 millones de dólares, en la mayor colocación de instrumentos de deuda del año en el mercado local.
Los fondos recaudados por Transelec, controlada por inversionistas canadienses, se destinarán al refinanciamiento de una parte importante de su deuda que vence el 2011.
La operación se realizó en dos subastas en la Bolsa de Comercio de Santiago, una de las cuales incluyó dos series, H y
F.
En el primer remate, Transelec colocó papeles por 3 millones de unidades de fomento (UF) de la serie H, a 22 años plazo, con una tasa interna de retorno del 4,79 por ciento, mejor al 5,15 por ciento ofrecido originalmente.
Dichos títulos de deuda tienen un "duration" -cálculo que vincula la duración y la tasa, entre otras variables- de 13,66 años y obtuvieron un diferencial aproximado de 138 puntos base sobre los papeles referenciales del Banco Central.
La UF es una medida que se reajusta diariamente según la inflación mensual vigente y está denominada en pesos.
En la misma subasta, la compañía también ofreció 33.600 millones de pesos en bonos de la serie F, a cinco años plazo, con un rendimiento del 5,78 por ciento, frente al 6 por ciento ofrecido, los que consiguieron un diferencial aproximado de 153 puntos base sobre los títulos de referencia del Banco Central.
Más tarde, en un segundo remate, colocó títulos de deuda por 3,3 millones de UF de la serie E, a cinco años plazo, con un rendimiento del 3,80 por ciento, frente al 4,34 por ciento ofrecido originalmente.
Estos papeles, con un "duration" de 4,56 años, tuvieron un diferencial aproximado de 117 puntos base respecto a los títulos referenciales del Banco Central.
Transelec, propiedad 100 por ciento del Consorcio BAM, que incluye una importante participación de la administradora de activos Brookfield Asset Management, posee en Chile una red de 8.204 kilómetros de líneas de transmisión y 49 subestaciones.
La compañía cubre un 98 por ciento del Sistema Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC), la mayor red del país, y el 100 por ciento del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), donde se concentra la poderosa industria minera del país.
(1 UF = 20.966,05 pesos)
(1 dólar = 544,50 pesos)