SAO PAULO/NUEVA YORK (Reuters/EP) - La unidad brasileña del español Santander hará una oferta pública inicial de acciones para recaudar hasta 200 millones de dólares, según un informe enviado el jueves a los reguladores.
La compañía prevé vender unidades, cada una representativa de 55 acciones comunes y 50 preferenciales, según el comunicado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC según sus siglas en inglés).
Las unidades serán comercializadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajo el símbolo SANB11.SA, dijo la nota.
El prospecto no incluye los términos de la OPI -como la cantidad de acciones a ser vendidas o el momento aproximado de la oferta- pero el banco dijo que planea cotizar sus acciones en Wall Street y las unidades en el mercado de Sao Paulo.
Santander es el tercer mayor banco privado de Brasil y el mayor banco controlado por un importante grupo financiero global, con 10,2 por ciento de participación del mercado por activos al 31 de marzo de este año, según el prospecto.
La unidad brasileña de Santander tenía activos por 288.900 millones de reales (153.820 millones de dólares) a finales de junio.
En los seis meses finalizados el 30 de junio, las operaciones de la unidad brasileña representaron más del 20 por ciento de la ganancia neta del grupo Santander y el 53 por ciento de su beneficio neto en América Latina.
Santander ha expandido su presencia en la mayor economía latinoamericana a través de una serie de adquisiciones en años recientes. La última fue la compra de la unidad brasileña de ABN Amro.
Pese a su modesto plan, la OPI de la unidad brasileña de Santander sería la mayor del año realizada por una compañía extranjera en el mercado de Estados Unidos, según datos de Thomson Reuters.
(1 dlr = 1,866 reales)