MONTEVIDEO, 3 Jul. (Reuters/EP) -
Uruguay emitirá bonos por 884 millones de dólares (556,7 millones de euros), tras una operación de canje que le permitirá extender los vencimientos de deuda del país, informó ayer el ministro de Economía, Danilo Astori.
El funcionario dijo que la participación de los poseedores de bonos alcanzó a un 28 por ciento de los títulos elegibles, o unos 813 millones de dólares (511,9 millones de euros), en una operación lanzada en el mercado internacional y local por 2.909,2 millones de dólares (1.831 millones de euros).
Uruguay emitirá un bono global con vencimiento en 2036 por 136 millones de dólares y el equivalente a 748 millones de dólares (471 millones de euros) en un título al 2030 en Unidades Indexadas. Entre los bonos elegibles se incluían títulos en euros con vencimiento en 2011 y 2012, otros en dólares que maduran entre 2008 y 2015, así como títulos en UI.
El canje "superó mis expectativas; haber superado la barrera de los 800 millones de dólares me parece un resultado extraordinariamente bueno", indicó Astori en una conferencia de prensa. "Se han despejado nubarrones de vencimiento por un tiempo que trasciende a este período de Gobierno (2005-2010)". "Yo diría que hay que mantener atención en estos temas, pero hay que estar consciente de lo que se ha logrado", añadió.
Del monto total que adhirió al canje, unos 536 millones de dólares (337,5 millones de euros) correspondieron a títulos con vencimiento en 2010, 2011 y 2012, explicó Astori. La deuda externa bruta de Uruguay alcanzaba los 12.145 millones de dólares (765 millones de euros) a fines de 2007, según datos del Banco Central.
"Esto se hace como un mecanismo de administrar la deuda en un marco sin ahogos financieros. Aquí no estamos para salir de un problema de liquidez sino para mejorar el perfil de la deuda, que es el objetivo de un manejo responsable de la deuda," dijo el viceministro de Economía Mario Bergara. A fines de 2007, Uruguay recompró unos 240 millones de dólares (151 millones de euros) de su deuda internacional y local con vencimiento hasta 2012.