PARIS (Reuters/EP) - El grupo francés de telecomunicaciones Vivendi SA anunció el martes una oferta de adquisición amistosa de 5.400 millones de reales (2.958 millones de dólares) por el operador brasileño de telecomunicaciones GVT Holdings SA.
El grupo francés propuso comprar los títulos de GVT a 42 reales, frente a un cierre del martes de las acciones en 36,26 reales, con un alza de un 4,8 por ciento.
Vivendi dijo que cerró un acuerdo con los grupos Swarth y Global Village Telecom BV, fundadores y accionistas controladores de GVT Holding.
Estos se comprometieron a aportar acciones a la oferta por "un mínimo" de un 20 por ciento del capital de la empresa del 30 por ciento que tienen, precisó el comunicado de Vivendi.
La oferta está, en principio, condicionada a que Vivendi obtenga un mínimo de un 51 por ciento de los títulos de GVT, sobre la base de un capital completamente diluido.
El lanzamiento de la oferta pública de compra de Vivendi depende que se cumplan algunas condiciones antes del 16 de octubre, entre ellas la revisión de libros o "due diligence".
Una aprobación de las autoridades reguladoras es igualmente necesaria.
Vivendi considera que todas las condiciones previas para que se lance la operación deben de cumplirse "de aquí a fin de año".
"Este acuerdo con GVT se inserta plenamente en nuestra estrategia de desarrollo en países de fuerte crecimiento", dijo en el comunicado Jean-Bernard Lévy, presidente del directorio de Vivendi.
Según cifras de Reuters, los ingresos de GVT subieron un 35 por ciento a 1.320 millones de reales en el ejercicio 2008, que cerró a fines de diciembre.
Al 30 de junio del 2009, GVT tenía alrededor de 2,3 millones de líneas en servicio, que incluyen voz, alta velocidad, datos y protocolo de voz por internet, según el comunicado.
(1 dólar = 1,825 reales)
(Danielle Rouquié. Editado en español por Javier López de Lérida)