(Agrega comentarios de CEO de Valeant y detalles sobre la oferta. Actualiza precio de acciones)
22 abr, 22 Abr. (Reuters/EP) -
- La firma canadiense Valeant Pharmaceuticals International dijo el martes que se asoció con el inversor activista Bill Ackman y realizó una oferta de 47.000 millones de dólares para comprar el fabricante de botox Allergan Inc, una acción que podría generar una de las cinco farmacéuticas más grandes del mundo.
La oferta no solicitada, si tiene éxito, unirá dos empresas farmacéuticas de tamaño medio con experiencia en el cuidado de la piel y la vista. Se trata de un acuerdo inusual, ya que los inversores activistas suelen comprar participaciones y luego generar agitación para cambios estratégicos.
Ackman, del fondo Pershing Square -el mayor accionista de Allergan con una participación del 9,7 por ciento-, reveló en un informe el lunes que apoyaba la oferta.
Valeant dijo que ha ofrecido pagar 48,30 dólares por acción en efectivo y 0,83 de su acción ordinaria por cada papel de Allergan, valorando la farmacéutica canadiense en 152,88 dólares por acción, una prima de más del 7 por ciento con respecto al precio de cierre de la empresa el lunes.
Las acciones de Allergan subieron un 17 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado a 166 dólares en Nueva York, lo que indica que los inversores esperaban que surja una oferta mejorada.
Los títulos de Valeant subían un 5 por ciento a 132,60 dólares.
Valeant ha estado realizando compras masivas desde 2010 y el año pasado adquirió el fabricante de lentes de contacto Bausch & Lomb Holdings.
"Esta propuesta representa una oportunidad innegable para crear un valor extraordinario tanto para los accionistas de Allergan como de Valeant, al establecer una plataforma sin precedentes con posiciones líderes en oftalmología, dermatología, estética, odontología y mercados emergentes", dijo el presidente ejecutivo de Valeant, Michael Pearson.
Pearson indicó que el presidente ejecutivo de Allergan, David Pyott, y el directorio de la empresa se habían mostrado renuentes a debatir una fusión con Valeant.
La firma con sede en Laval, Quebec, -cuyos productos incluyen al antidepresivo Wellbutrin y el remedio de venta libre Cold-FX- apunta a blancos que le permitan recortar agresivamente los costos.
Valeant dijo que espera lograr al menos 2.700 millones de dólares anuales en sinergia de costos de una fusión con Allergan.
Con una cartera lucrativa de medicamentos oftalmológicos para tratar condiciones como el glaucoma y el ojo seco, Allergan es más grande por ingresos que la firma canadiense y reportó el año pasado ventas por 6.300 millones de dólares.
Valeant, en tanto, reportó ingresos por 5.800 millones de dólares el año pasado.
La portavoz de Allergan Bonnie Jacobs se negó a realizar comentarios sobre la oferta no solicitada.
REUTERS RCH LS ALM