Foto: HILTON
NUEVA YORK, 2 Dic. (Reuters/EP) -
La cadena hotelera Hilton Worldwide, controlada por la firma de capital privado Blackstone Group, ha señalado que su oferta pública inicial recaudaría hasta 2.370 millones de dólares, lo que valoraría la compañía en cerca de 20.700 millones de dólares.
Hilton dijo que esperaba un precio de entre 18 y 21 dólares por acción para las 112,8 millones de acciones ofrecidas, según una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos este lunes.
Hilton está vendiendo 64,1 millones de acciones en la oferta, mientras que los accionistas vendedores ofrecerán 48,7 millones.
La compañía, que no dijo cuando lanzaría la OPI, podría recaudar 2.720 millones de dólares si los suscriptores ejercitan sus derechos de comprar otras 16,9 millones de acciones.
Blackstone, que no está vendiendo directamente sus acciones en la oferta, tendrá una participación del 76,2 por ciento de Hilton después de la OPI.
Una fuente dijo a Reuters el mes pasado que Hilton incrementaría el tamaño de la OPI a cerca de 2.250 millones de dólares.
Blackstone reabsorbió las acciones de Hilton en el 2007 en un acuerdo por 26.700 millones de dólares que fue una de las compras apalancadas más grandes hasta la crisis financiera global del 2008.
Fundado en 1919 por Conrad Hilton, las unidades del operador hotelero incluyen marcas insignia como Conrad y Waldorf Astoria. Hilton gestiona 4.041 hoteles, ó 665.667 habitaciones, en 90 países. La compañía es propietaria o arrienda 157 hoteles, incluyendo el Waldorf Astoria en Nueva York y el Hilton Hawaiian Village.