Por Julien Toyer y Arno Schuetze y Christoph Steitz
MADRID/FRANCFORT, 4 abr, 4 Abr. (Reuters/EP) -
- La mayor eléctrica alemana E.ON contrató a Citi para que la asesore en la venta de sus activos en España, dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con la operación.
Los planes de E.ON para salir del mercado español, que trascendieron por primera vez en diciembre, se enmarcan en la estrategia del grupo alemán de vender activos en dificultades y reenfocar su negocio, afectado por la competencia de la energía renovable en el mercado alemán y por la tibia demanda de energía en gran parte de Europa.
E.ON, presionada por una deuda neta de 32.000 millones de euros, también está tratando de vender sus operaciones en Italia, dijeron las fuentes, lo que pondría un punto final definitivo a su incursión costosa en el sur de Europa, después de haber tenido que realizar saneamientos por miles de millones de euros ante el deterioro del valor de sus activos en estos mercados.
Según diversos banqueros y analistas, la división española podría negociarse por entre 800 millones y 1.200 millones de euros, en función de que E.ON venda todo o solo parte del negocio ibérico.
"No se ha fijado ningún calendario para la venta", dijo una de las personas y agregó que tal operación podría requerir entre 12 y 18 meses.
Entre los posibles compradores de los activos figurarían fondos de capital privado especializados en energía, incluyendo First Reserve, ContourGlobal y Riverstone, dijeron dos de las fuentes.
Un portavoz de E.ON adelantó que la compañía estaba "revisando continuamente las opciones estratégicas" para su cartera, pero no quiso hacer comentarios sobre España.
También Citi declinó declarar sobre el tema, mientras que ContourGlobal, First Reserve y Riverstone no estuvieron inmediatamente disponibles para hablar con Reuters.
Las actividades de E.ON en España, donde emplea a aproximadamente 1.200 personas, incluyen centrales térmicas con capacidad de 3,2 gigavatios y activos renovables por otros 1,1 gigavatios.
E.ON cuenta con 688.000 clientes en España, una cuota limitada en un mercado comprendido por más 17 millones de consumidores. Recientemente, la empresa ha intentado captar nuevos clientes en un mercado en el que se pagan unas de las tarifas de electricidad más altas en la Unión Europea.
El mercado de la electricidad española es un oligopolio, dominado por Endesa con el 43 por ciento del sector, y está presente sobre todo en el sur y el noreste de España.
Iberdrola y Gas Natural Fenosa son los principales distribuidores en el norte y el centro de España, con una cuota de mercado total del 34 por ciento y del 16 por ciento respectivamente.
Las principales áreas de distribución de E.ON se encuentran en Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León.
E.ON también es uno de los operadores más pequeños en términos de generación, con 4,3 gigavatios en un país con una capacidad total de 107 GW, de los cuales se utiliza sólo un 50 por ciento, incluso en tiempos de demanda máxima.
(Información adicional de Tracy Rucinski, traducido por Robert Hetz)