(Agrega detalles)
Por Jesús Aguado
MADRID, 23 jun, 23 Jun. (Reuters/EP) -
- Banco Santander de España anunció el lunes la compra del negocio de financiación al consumo de General Electric Capital en Suecia, Noruega y Dinamarca por unos 700 millones de euros (950 millones de dólares) en una operación que prevé cerrar en la segunda mitad del 2014 y que supone un paso más en su estrategia de diversificación geográfica.
"El precio de compra de la operación, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, asciende a 700 millones de euros aproximadamente, una vez abonado un dividendo extraordinario para eliminar el exceso de capital antes del cierre de la operación", dijo el banco español en un comunicado.
Según los términos del acuerdo, Santander, que asumirá además la financiación intragrupo de GE Money Bank, explicó la operación tendrá un impacto de 8 puntos básicos en el core capital del grupo.
En términos de solvencia, la entidad cerró marzo con un ratio de solvencia Basilea III en aplicación del calendario gradual del 10,6 por ciento en un momento clave para la solvencia de las entidades en Europa que se enfrentan a un examen sobre la calidad de sus activos y pruebas de estrés.
En el mercado, las acciones de Santander cedían un 0,6 por ciento a 7,792 euro en una bolsa levemente bajista.
Analistas hicieron una valoración positiva del acuerdo de compra al producirse en un contexto de recuperación económica en negocio de financiación al consumo.
"Mejora distribución geográfica, muy concentrada antes en la financiación al consumo en Alemania y también diversifica negocio, lo que aporta mayor potencial y entrar en el negocio de banca comercial en esos países donde su presencia es muy limitada", dijo Nuria Álvarez, analista de Renta 4.
Para el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, la transacción contribuiría a aumentar la diversificación geográfica y fortalecerá su posición de líder del mercado de financiación al consumo en Europa, según un comunicado de la entidad.
Santander, que tiene uno de los negocios bancarios más potentes en la división de consumo en Europa, anunció en febrero pasado un acuerdo para la financiación de automóviles con Peugeot en otro paso más para ampliar su negocio de consumo en Europa.
En Estados Unidos, Santander generó a principios de año a través de la colocación del 21,6 por ciento de su filial Santander Consumer USA una plusvalía neta de 740 millones de euros para fortalecer su balance.
Además, la semana pasada, la entidad obtuvo otros 410 millones de euros en plusvalías al vender parte de su negocio de custodia.
Tras crecer fuertemente en Latinoamérica y Europa en los últimos años, Santander busca oportunidades en nuevos mercados para compensar la caída del negocio bancario en general en España.
(Información de Jesús Aguado; editado por Robert Hetz; editado por Carlos Aliaga vía Mesa Santiago)