(Agrega comentario de analista, precios de cierre y contexto)
Por Gabriela López
MONTERREY, 16 jul, 16 Jul. (Reuters/EP) -
- Las acciones de la mexicana Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) cayeron el miércoles en la bolsa local, tras el debut de sus nuevos títulos serie L colocados en una oferta global por hasta 8,499.6 millones de pesos (unos 657 millones de dólares).
Los nuevos valores de Pinfra perdieron un 2.62 por ciento en la bolsa mexicana a 167.50 pesos desde su precio de salida de 172 pesos, mientras que los papeles ordinarios cayeron un 2.65 por ciento a 178.38 pesos.
La empresa dijo en un aviso que ofreció hasta 49.4 millones de acciones de la serie L, de voto limitado, incluyendo una sobreasignación en México y el extranjero.
Pinfra, que opera 18 autopistas de cuota y tiene otras seis en construcción, espera obtener recursos frescos para invertir en nuevos proyectos y pagar deuda bursátil.
"Tomando en cuenta el posicionamiento que tiene la empresa (PINFRA) actualmente, estamos seguros que va a poder competir para participar con éxito en el Programa Nacional de Infraestructura gestionado por el Gobierno Federal", dijo BBVA Bancomer que participó como agente colocador en la oferta.
México lanzó este año un plan de inversiones públicas y privadas por alrededor de 600,000 millones de dólares, que se espera sean ejecutadas entre 2014 y 2018.
BBVA Bancomer agregó que la oferta tuvo una sobredemanda de 1.8 veces y que 73 por ciento se vendió entre inversionistas locales.
"La gran demanda de acciones clase L refuerza una tendencia que hemos visto este año, es decir, que a pesar del estado de ánimo global, los inversores están mirando oportunidades interesantes en México", dijo Facundo Vázquez, jefe de mercado de capitales para América Latina del banco Itaú BBA.
La oferta de Pinfra es la cuarta que se realiza en el mercado mexicano en lo que va del año, siguiendo a Alsea , Fibra Uno y Fibra Prologis
(1 dólar = 12.9380 pesos)