(Agrega detalles, precio de cierre de acciones y comentario de Bancomer)
MEXICO DF, 25 jun, 25 Jun. (Reuters/EP) -
- Los títulos de la operadora mexicana de restaurantes y cafeterías Alsea subieron el miércoles en la bolsa local tras realizar una oferta de nuevas acciones por 6,900 millones de pesos (unos 530 millones de dólares), que usará para pagar deuda.
Los papeles de Alsea ganaron un 0.82 por ciento en la bolsa mexicana a 46.50 pesos, luego de la oferta donde vendió las nuevas acciones a un precio de 45.75 pesos frente al cierre de 46.12 pesos del martes.
La compañía, que opera cadenas como Starbucks, Domino's Pizza y Burger King, dijo en un comunicado que colocó 150.8 millones de nuevas acciones entre inversionistas locales y extranjeros.
"La colocación presentó una sobre subscripción en la demanda de más de 6.5 veces", dijo el director general de Alsea, Fabian Gosselin, citado en el texto.
Alsea dijo desde noviembre que usaría los recursos de la oferta para pagar parte de la deuda que contrató para financiar la compra de los restaurantes de Wal-Mart de México , que concretó el mes pasado.
Después de la oferta el capital social de la empresa está representado por alrededor de 838.7 millones de acciones.
La oferta de Alsea es la tercera colocación de capital en la bolsa mexicana en lo que va del año, tras la emisión subsecuente de Fibra Uno por unos 2,517 millones de dólares y la oferta inicial de fibra Prologis por 8,000 millones de pesos, realizadas este mes.
"En las recientes semanas, el desempeño de México ha sido el segundo mejor de la región Latinoamericana después de Perú", dijo BBVA Bancomer, que participó como uno de los intermediarios colocadores en la oferta de Alsea.
"El apetito de los inversionistas por renta variable ha quedado de manifiesto, con más de 3,500 millones de dólares colocados en el mercado mexicano durante las últimas tres semanas", agregó BBVA Bancomer.
Se espera que este año se registren de seis a siete ofertas de capital, entre acciones de empresas, de fondos inmobiliarios (conocidos como Fibras) y certificados de capital de desarrollo (CKDs), frente a las 25 colocaciones que hubo en el 2013.
(1 dólar=13.0215 pesos)