Publicado 08/04/2014 18:21

Mexicana Cemex concluye oferta de compra de notas 2018 y 2020


MONTERREY, 8 abr, 8 Abr. (Reuters/EP) -

- La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, completó su oferta de compra por hasta 1,080 millones de dólares de notas que vencen en el 2018 y 2020, luego de que los tenedores de los bonos sobrepasaron el monto planeado de manera anticipada.

Cemex dijo el martes en un comunicado que comprará 597.15 millones de dólares de las notas 2020 y 482.85 millones de dólares de las notas 2018 presentadas al cierre del periodo de oferta temprana que expiró el lunes.

La cementera inició la oferta el 25 de marzo, y su vencimiento era el 22 de abril.

Como resultado, Cemex pagará el 9 de abril un total de 1,220 millones de dólares por las notas ofrecidas, que incluye el precio de compra y un premio de 30 dólares por cada 1,000 dólares del principal.

Cemex obtuvo los recursos para la oferta en su más reciente emisión de notas a tasas de entre 5.25 y 6.0 por ciento, con lo que la empresa reduce el costo de su deuda, ya que los bonos 2018 tienen una tasa del 9.0 por ciento y los 2020 tienen un cupón del 9.25 por ciento.