CAF realizó dos transacciones en el mercado de bonos por USD 925 millones

CAF realizó dos transacciones en el mercado de bonos por USD 925 millones
29 de octubre de 2018 CAF - ARCHIVO

La confianza de los inversionistas en CAF -banco de desarrollo de América Latina- se vio reflejada en la colocación privada más grande en la historia de la institución, con montos que superan el promedio del tamaño de este tipo de operaciones en el mercado.

Madrid, 29 de octubre de 2018.-

CAF -banco de desarrollo de América Latina- realizó dos transacciones de gran tamaño en las que obtuvo un total de USD 925 millones, que representan las colocaciones privadas más grandes en la historia de la institución, para financiar el desarrollo sostenible y la integración en América Latina.

La primera operación alcanzó un monto de USD 525 millones con un cupón: LIBOR 3M + 0.28%, tasa flotante a un plazo de 2 años. El banco colocador fue Bank of America Merril Lynch.

La segunda transacción ascendió a USD 400 millones con un cupón de 3.435%, tasa fija a un plazo
de 3 años. El banco colocador fue JP Morgan.

"La confianza de los inversionistas se sigue ratificando con emisiones de bonos que superan el promedio del tamaño de este tipo de transacciones en el mercado. Además, representan un avance significativo en la estrategia de diversificación de financiamiento a tasas competitivas para apoyar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población en América Latina", resaltó Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.

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CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com.

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Geles Martínez
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