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MONTEVIDEO, 10 jun, 10 Jun. (Reuters/EP) -
- El Gobierno uruguayo dijo el martes que lanzó una operación para emitir un bono de largo plazo que le permita recomprar otros de maduración corta, en un intento por mejorar el perfil de sus vencimientos de deuda.
El país sudamericano, que tiene un vencimiento promedio de su deuda de 12 años, emitirá un título al 2050 con una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos por sobre el 3,625 por ciento de un título del Tesoro de Estados Unidos al 2044, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.
A la vez, Uruguay ofrecerá recomprar títulos con vencimientos en 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045 con un capital pendiente de amortización de alrededor de 4.500 millones de dólares, según el prospecto de la operación.
Quienes tengan bonos uruguayos en su poder podrán optar por recibir efectivo por el pago adelantado de la deuda o canjear sus papeles por nuevos títulos, aplazando las obligaciones de pago por parte del Estado hasta el 2050.
Uruguay, que cuenta con grado inversor, recibió días atrás una mejora en su calificación a "Baa2" por parte de Moodys, en tanto la agencia Standard and Poors mantuvo su nota crediticia en "BBB-".
Las ofertas se recibirán hasta la tarde del martes.
La operación está liderada por HSBC y JP Morgan.